Ekonomiska rådgivningsavtal

Vad dokumentet används till

Ett ekonomiskt rådgivningsavtal beskriver ett avgränsat analys- eller beslutsstöd, exempelvis likviditetsplanering eller lönsamhetsanalys. Det hjälper beställaren att förstå vilket underlag rådgivaren använder och vad leveransen faktiskt ska svara på. Rådets användning blir tydligare när antaganden och avgränsningar syns redan i beställningen.

Förbered underlaget

Gå igenom följande med den som ska använda och godkänna dokumentet. Beskriv det som gäller i just ert ärende så att villkoren går att kontrollera även efter överlämningen.

• Formulera frågan som analysen ska besvara och vilka beslut den ska stödja.
• Ange vilka uppgifter kunden lämnar och hur osäkra uppgifter markeras.
• Bestäm leveransformat, möten och eventuella uppdateringar.
• Beskriv ersättning och eventuella kopplingar till andra leverantörer.
• Avgränsa skatt, juridik, investeringar och andra specialistfrågor som kräver egen bedömning.

Avgränsningar och vanliga misstag

Ett allmänt ekonomiskt rådgivningsuppdrag bör inte beskrivas som en garanti för framtida resultat. Om uppdraget omfattar finansiella produkter behöver tillämpliga regler och rådgivarens behörighet utredas särskilt. Den här genomgången gäller beställning av verksamhetsnära ekonomiskt analysstöd, inte val av investeringar.

Inför digital signering

Ange analysens datum, datakällor och avsedd mottagarkrets i avtalet. Låt beställaren kontrollera att uppdraget motsvarar den fråga som ska avgöras. Skilj signeringen av beställningen från ett senare beslut att följa ett visst råd.

Så hjälper Resly

Beställaren kan låta ekonomiansvarig granska analysfråga och budget i Resly före underskrift. Det ger en tydlig utgångspunkt när rådgivarens leverans senare ska jämföras med beställningen. Namnge försändelsen efter analysuppdraget. En avtalspost kan samla uppdragsavtalet och senare tillägg, med en ansvarig som håller ihop frågor och leveranser.