Resly koncept
Publicerat av Resly AB
Organisation, ansvar och intern åtkomst
Kontrollera vilken organisation du arbetar i och vilka personer som ska få tillgång till ärendet.
Organisationen samlar företagets arbete. Roller, ansvariga och åtkomstlistor avgör vilka kollegor som kan hantera dess ärenden.
Samma inloggning, olika organisationer
Du kan tillhöra flera organisationer med samma inloggning. När du byter organisation byter du också vilka dokument och inställningar du arbetar med.
Roll och delning avgör åtkomsten
Administratörer har bred åtkomst. Medlemmar arbetar med det de har rätt att öppna, exempelvis sådant som delats direkt eller genom en grupp.
Ansvarig och mottagare har olika uppgifter
Den ansvariga kollegan följer upp ärendet. Mottagaren granskar, signerar eller får en kopia. Kontrollera båda delarna när du förbereder en försändelse.
Standardvärden behöver passa ärendet
Organisationens inställningar kan fylla i startvärden. Kontrollera dem när ett ärende innehåller uppgifter som bara vissa kollegor ska se.
Samma inloggning, olika organisationer
Organisationen har egna medlemmar, dokument, grupper och inställningar. Den som skapar organisationen blir kontoägare och administratör. Kontrollera den aktiva organisationen före uppladdning, delning och ändringar. Ett personligt konto och ett medlemskap i en organisation är separata delar.
Roll och delning avgör åtkomsten
Administratörer kan öppna organisationens försändelser, flöden, formulär och avtal oavsett åtkomstlistor. För medlemmar styr bland annat skapande, ansvar och användar- eller gruppdelning. Formulär kan ha särskild läsbehörighet. Fristående försändelser, flöden och avtal har inte en motsvarande separat delning för enbart läsning.
Ansvarig och mottagare har olika uppgifter
Ansvariga får intern åtkomst och uppföljning enligt ärendets funktioner. Deltagarna använder personliga mottagarlänkar. En länk ger inte i sig tillgång till organisationens arbetsyta. Organisationen kan ha en regel som ger en redan befintlig medlem intern åtkomst efter signering eller granskning i en fristående e-postinbjuden försändelse.
Standardvärden behöver passa ärendet
För nya försändelser kan åtkomstförvalet vara alla användare, begränsad åtkomst eller ett eget val vid skapandet. Mallar, API-skapade ärenden och flöden har egna regler för vilka värden som följer med. Skilj mellan standardvärden för nya objekt och regler som tillämpas när en åtgärd utförs. Taggar används för sortering och ger ingen åtkomst.