Organisationsinställningar

Hantera organisationens uppgifter och de gemensamma regler som styr arbetet.

Organisationsinställningar

Organisationens inställningar samlar de val som påverkar hur ni arbetar i Resly Sign. Här finns bland annat standardvärden, regler för åtkomst, egna fält och anpassning av logotyp och färg.

Vissa inställningar beror på organisationens tillägg och din behörighet. Personliga val för ditt eget konto hanterar du separat i kontoinställningarna.

Mer om organisationsinställningar

Inställningarna gäller den aktuella organisationen. Skilj mellan förval för nya objekt och regler som kontrolleras när en handling utförs. Personliga språkinställningar och enskilda ärendens egna värden är separata inställningar.

Regler för hela organisationen

De avancerade inställningarna samlar organisationsregler, bland annat krav på säker inloggning och vem som får byta ansvarig. Här finns också regler som berör intern åtkomst och signeringsbilagan.

Läs beskrivningen för varje regel innan du ändrar den. Reglerna tillämpas vid olika moment i arbetet och skriver inte om redan förseglade dokument.

Mer om regler för hela organisationen

Reglerna börjar gälla vid olika moment: när en användare når organisationens data, när ansvariga ändras eller när en signeringsbilaga skapas. De skriver inte om redan förseglade dokument. Kontrollera beskrivningen för varje regel innan du ändrar den.

Dölj förbrukningspanelen för medlemmar

Organisationen kan dölja prenumerationspanelen för användare med medlemsroll. Det begränsar vilka som ser panelens prenumerationsinformation i arbetsytan.

Administratörer kan fortfarande se panelen och hantera prenumerationsfrågor. Inställningen ändrar inte själva prenumerationen.

Mer om dölj förbrukningspanelen för medlemmar

Sidopanelen kontrollerar både användarens administratörsroll och organisationens inställning hideBillingPanelForMembers.

Krav på säker inloggning

När kravet på säker inloggning är aktivt räcker inte enbart lösenord utan multifaktor för att nå organisationens data. Kravet omfattar även administratörer och kontoägare. Aktiveringen bekräftas i inställningarna.

API-åtkomst omfattas inte av denna regel. Vid centralt hanterad SSO är reglaget låst och skyddet hanteras hos organisationens identitetsleverantör. Mottagarnas identifiering för dokumentåtkomst och signering väljs separat.

Mer om krav på säker inloggning

Kravet gäller även administratörer och kontoägare som loggar in med lösenord utan multifaktor. API-åtkomst omfattas inte av det här kravet. När organisationens SSO hanteras centralt är reglaget låst och inloggningsskyddet hanteras via organisationens identitetsleverantör. Inställningen gäller användarnas åtkomst till organisationen, inte mottagarnas identifiering inför signering.

Begränsa byte av ansvarig

Organisationen kan reservera byte av ansvarig för administratörer. Med regeln aktiv kan vanliga medlemmar fortsätta redigera andra uppgifter så länge ansvariga lämnas oförändrade.

Regeln begränsar också möjligheten att ange andra ansvariga vid skapande. Den ändrar inte ärendets åtkomstlista eller deltagarnas roller i signeringsprocessen.

Mer om begränsa byte av ansvarig

Administratörer kan fortfarande ändra ansvariga. Vanliga medlemmar kan spara andra ändringar när de ansvariga lämnas oförändrade. Vid skapande får en vanlig medlem inte lägga till andra ansvariga genom detta val när regeln är aktiv. Regeln ändrar varken ärendets åtkomstlista eller deltagarnas signeringsroller.

Intern åtkomst efter signering

Med regeln aktiverad kan en undertecknare eller granskare få åtkomst till en fristående försändelse i appen efter sitt slutförda steg. Personen behöver redan vara medlem i organisationen och ha bjudits in via e-post med en adress som matchar medlemskapet.

Regeln skapar inget medlemskap för externa mottagare och används inte för dokument i flöden. Den interna åtkomsten är separat från den personliga mottagarlänken.

Mer om intern åtkomst efter signering

Det krävs e-postinbjudan och en e-postadress som kan kopplas till en befintlig medlem. Regeln gäller fristående försändelser och används inte för dokument i flöden. Den ger vanlig användaråtkomst till försändelsen och skapar inget medlemskap åt externa mottagare.

Organisationsuppgifter

De allmänna inställningarna visar organisationsnamn, internt namn och organisationsnummer. Namnfälten kan redigeras och sparas automatiskt efter en kort paus när uppgifterna är giltiga.

Organisationsnumret är låst i denna vy. Kontrollera att rätt organisation är aktiv. Personligt profilnamn, logotyp och färg hanteras på andra platser.

Mer om organisationsuppgifter

Namnändringar sparas automatiskt efter en kort paus när uppgifterna är giltiga. Organisationsnumret är låst i den här vyn. Uppgifterna gäller den aktuella organisationen; personlig profil finns i kontohanteringen och logotyp och färg har egna inställningar.

Synlighet i navigationen

Organisationen kan dölja förbrukningspanelen i sidnavigationen för vanliga medlemmar. Administratörer kan fortfarande se den.

Valet gäller panelens synlighet. Åtkomst till ärenden och övriga organisationsuppgifter styrs separat av behörigheter.

Mer om synlighet i navigationen

Förbrukningspanelen i sidnavigationen kan vara dold för vanliga medlemmar medan administratörer fortfarande ser den. Detta beskriver vad som visas i navigationen; det ändrar inte i sig användarens behörigheter eller tar bort organisationens innehåll. Den aktuella allmänna inställningsvyn erbjuder inte motsvarande reglage för att dölja avtalshantering, grupper eller specialmallar. Om du behöver åtkomst till ett ärende ska behörigheten kontrolleras separat från vilka paneler som syns.