Resly koncept
Publicerat av Resly AB
Undertecknare, granskare, kopiemottagare och ansvariga
Vissa ska skriva under, andra ska granska eller få en kopia. Era ansvariga kollegor sköter ärendet från avsändarsidan.
Processrollen beskriver personens uppgift i signeringen. Interna roller beskriver vem som arbetar med ärendet i er organisation.
Vem ska göra vad?
Undertecknaren skriver under dokumenten. Granskaren godkänner underlaget innan signeringen börjar. Kopiemottagaren får tillgång till resultatet efter förseglingen.
Ett exempel med en kund och en kollega
En kollega kan granska avtalet innan kunden skriver under. Ekonomiavdelningens mottagare kan få en kopia när dokumentet är färdigt. Du kan vara internt ansvarig utan att själv skriva under.
När får personen sin tur?
Granskarna blir klara först. Undertecknarna kan sedan signera samtidigt eller i den ordning du har bestämt. Kopiemottagarna väntar på det färdiga resultatet.
Kontakt, deltagare och användare
En kontakt i adressboken sparar uppgifter som du kan återanvända. En deltagare hör till en försändelse. En användare är en kollega med inloggning och medlemskap i organisationen.
Vem ska göra vad?
En undertecknare lämnar en underskrift med tillåten metod. En granskare godkänner underlaget före signeringen och behöver ingen signeringsmetod för den uppgiften. Kopiemottagare har ingen gransknings- eller signeringsuppgift och deras personliga länkar fungerar först efter försegling. Granskarvyn har inget separat avslag; innehållsfrågor tas med avsändaren.
Ett exempel med en kund och en kollega
I en försändelse kan en kollega vara granskare, kunden undertecknare och en person på ekonomi kopiemottagare. En intern användare ansvarar samtidigt för att följa upp ärendet. Att utse någon till ansvarig lägger inte automatiskt till personen som signeringsdeltagare. Intern åtkomst och deltagarroll behöver kontrolleras var för sig.
När får personen sin tur?
Granskare och undertecknare har separata gruppserier. Inom den aktuella fasen bjuds lägsta ofärdiga grupp in. Ordningen ställs in i utkastet. Efter publicering finns begränsningar för att lägga till personer och ändra grupper; en tom grupp räknas inte som en ofärdig grupp som kan fyllas på. Kopiemottagare har ingen signeringsordning.
Kontakt, deltagare och användare
Adressbokens kontaktuppgifter kopieras när en deltagare läggs till. Senare kontaktändringar ändrar inte redan skapade deltagare. Att vara kontakt eller mottagare skapar inget medlemskap i organisationen. Samma person kan däremot ha flera roller, exempelvis både vara intern medlem och undertecknare i ett visst ärende.