Försändelser
Publicerat av Resly AB
Koppla försändelsen till avtal
Samla signeringstillfällen under ett avtal och märk ärendet med egna uppgifter.
Koppling till avtal
En försändelse kan kopplas till ett befintligt avtal som du har åtkomst till. Kopplingen håller ihop signeringsärendet med avtalets dokument, anteckningar och datum.
Försändelsen kan tillhöra ett avtal åt gången. Om du byter avtal ersätts kopplingen, och om du tar bort kopplingen finns både avtalet och försändelsen kvar. Kopplingen skickar ingen inbjudan och ändrar inte signeringsprocessen.
Mer om koppling till avtal
Avtalsposten samlar giltighetstid, påminnelser, anteckningar och externa dokument. En kopplad försändelse behåller sin egen signeringsprocess och status. Avtalets slutdatum och försändelsens sista signeringsdag är separata uppgifter. Från försändelsen väljer du ett befintligt avtal som du har åtkomst till. En ny vald avtalspost ersätter den tidigare kopplingen. När kopplingen tas bort ligger båda ärendena kvar med sina dokument och uppgifter. Att koppla eller koppla loss begär ingen signering och ändrar inte signaturerna.
Extrafält på försändelsen
Egna fält låter organisationen spara kompletterande uppgifter på en försändelse. Fälten kan vara kort text, längre text eller ett ja- eller nejvärde. Organisationen väljer vilka fält som ska visas.
Använd fälten för den information ni behöver i ärendehanteringen. Värdena är uppgifter på försändelsen och blir inte automatiskt textfält i dokumentet. Om en fältdefinition tas bort raderas inte tidigare sparade värden automatiskt.
Mer om extrafält på försändelsen
Extrafältets nyckel och definition är separata från värdet på försändelsen. De ska inte blandas ihop med formulärfält som fyller en Word-mall eller med fri teknisk metadata. Värdena kan användas i API och webhooks; att ta bort en fältdefinition innebär inte automatiskt att redan lagrade objektvärden försvinner. Om inga fält är inställda för att visas på försändelser syns inte avsnittet. Att ändra ett fältvärde behåller de andra extrafältens värden. Text sparas efter en kort paus i inmatningen; kontrollera att ändringen har sparats innan du lämnar ärendet.