Bjud in och hantera användare

Ge kollegor tillgång till organisationen och hantera roller, inbjudningar och ägarbyte.

Användare

I medlemslistan ser administratörer vilka användare som hör till organisationen och vilka inbjudningar som väntar på svar. Här kan du bjuda in en användare, hantera roller och ta bort medlemskap.

Listan visar bland annat namn, e-postadress och status. Registreringsstatusen visar om användaren har kommit igång med sitt konto. Ägarrollen hanteras genom en särskild överföring av organisationens ägarskap.

Mer om användare

Statusen visar om medlemskapet är kopplat till ett registrerat användarkonto. Den visar inte när personen senast arbetade i organisationen. I användarens meny finns åtgärder för roll, väntande inbjudan och borttagning. Kontoägaren kan även överlåta ägarskapet till en annan ansluten medlem. Signeringsdeltagare och adressbokskontakter hanteras separat och behöver inte vara organisationsmedlemmar.

Bjud in användare

Som administratör kan du bjuda in en användare till organisationen. Ange rätt e-postadress, välj medlem eller administratör och skicka inbjudan.

En person med ett registrerat konto kan kopplas direkt till organisationen. Övriga visas som väntande tills kontot ansluts. Kontrollera adressen och skicka om en väntande inbjudan vid behov. Inbjudan till nya medlemmar är inte tillgänglig i demosandlådan.

Mer om bjud in användare

En person med ett registrerat konto kopplas direkt till organisationen. För andra ligger inbjudan kvar med e-postadress tills kontot ansluts. Samma person kan inte läggas till två gånger. Ett medlemskap i listan bekräftar inte att inbjudningsmejlet har kommit fram; kontrollera adressen och använd funktionen för att skicka om en väntande inbjudan vid behov. Nya medlemsinbjudningar kan inte skickas i demosandlådan.

Roller och behörighet

Administratörer kan redigera en användares roll från medlemslistans meny. Administratörsrollen ger tillgång till bland annat användarhantering, grupper och gemensamma inställningar. Medlemmar arbetar med de ärenden de har fått åtkomst till.

Kontoägarens roll ändras genom överlåtelse av ägarskap. Roller i en försändelse, som undertecknare och granskare, väljs separat. Medlemsroller kan inte ändras i demosandlådan.

Mer om roller och behörighet

Administratörer hanterar bland annat användare, grupper och gemensamma inställningar och har åtkomst till försändelser genom sin roll. Vanliga medlemmar arbetar med ärenden de fått åtkomst till. Kontoägaren är administratör och kan inte tas bort som vanlig medlem. Undertecknare, granskare och kopiemottagare är roller i en försändelse. Medlemsroller kan inte ändras i demosandlådan.

Skicka medlemsinbjudan igen

Som administratör kan du öppna en väntande medlems meny och skicka om inbjudan. Kontrollera att e-postadressen stämmer.

Funktionen gäller en inbjudan som ännu saknar anslutet användarkonto. Den är inte tillgänglig för aktiva medlemmar och skickar inga påminnelser om dokument att signera.

Mer om skicka medlemsinbjudan igen

Åtgärden kräver att medlemsinbjudan finns och ännu saknar kopplad användaridentitet. En redan aktiv medlem kan inte påminnas genom denna funktion. Detta gäller medlemskap och skickar inga påminnelser om dokument att signera.

Ta bort medlem

Administratörer kan ta bort andra medlemmar, med undantag för kontoägaren. Kontrollera först personens API-nycklar och ansvar för integrationer, eftersom dessa kan behöva hanteras innan borttagningen är tillgänglig.

Systemet rensar intern åtkomst och gruppmedlemskap och kan överföra ansvar till kontoägaren. Privata adressbokskontakter kan tas bort. Kontrollera resultatet efteråt eftersom efterarbetet kan fortsätta i bakgrunden. Redan registrerade underskrifter tas inte bort.

Mer om ta bort medlem

En administratör kan avsluta en annan persons medlemskap, men kontoägaren kan inte tas bort med denna åtgärd. En medlem som har API-nycklar måste hanteras innan borttagning kan fortsätta. Om personen ensam ansvarar för en integration behöver en administratör också ordna det ansvaret först. Kontrollera ansvar för befintliga ärenden och kontakter före borttagningen. Systemet försöker därefter rensa personens interna åtkomst och gruppmedlemskap och överföra berörda ansvar till kontoägaren. Privata adressbokskontakter kan tas bort, medan delade kontakter får ändrad skaparuppgift. Efterarbetet kan fortsätta efter att medlemskapet tagits bort; kontrollera resultatet. Åtgärden tar inte bort redan registrerade underskrifter.

Överlåt kontoägarskap

Den nuvarande kontoägaren väljer en annan ansluten medlem och bekräftar överlåtelsen från medlemsmenyn. Den nya ägaren blir administratör. Den tidigare ägaren behåller sin administratörsroll.

Ansvariga för enskilda ärenden hanteras separat från ägarskapet. Funktionen är inte tillgänglig i demosandlådan.

Mer om överlåt kontoägarskap

Den nuvarande kontoägaren öppnar en annan ansluten medlems meny och bekräftar överlåtelsen. Den nya ägaren blir administratör och den tidigare ägaren behåller sin administratörsroll. Överlåtelsen byter organisationens kontoägare; ansvariga för enskilda ärenden väljs separat. Funktionen kan inte användas i demosandlådan.