Avtalshantering
Publicerat av Resly AB
Hitta, dela och ta bort avtal
Styr vem som kan arbeta med avtalet, hitta det i listan och förstå vad som finns kvar efter borttagning.
Ansvariga och behörigheter
Du kan dela ett avtal med utvalda användare och grupper i organisationen. Organisationens roller kan också ge administratörer åtkomst.
Kontrollera både delningen och den ansvariga användaren. Ansvarig används bland annat för uppföljning och påminnelser, medan behörigheterna avgör vem som får arbeta med avtalet. Organisationens regler kan begränsa vem som får byta ansvarig.
Mer om ansvariga och behörigheter
Åtkomst ges till valda användare och grupper. Administratörer har åtkomst genom sin roll. Ansvariga väljs separat och får påminnelser om slutdatum. Organisationen kan begränsa ändring av ansvariga till administratörer. Behörigheterna här gäller arbetet med avtalsposten; deltagare i en kopplad försändelse hanteras på försändelsen.
Hitta avtal
Sök på avtalets namn och kombinera sökningen med filter för ansvarig eller taggar. Förvalet för egna avtal visar poster där du är ansvarig. Resultaten följer din åtkomst.
Namnsökningen skiljer inte på stora och små bokstäver. Flera taggar matchar avtal som har någon av dem, medan olika filter kombineras. Använd tydliga namn och taggar för uppgifter som ska vara lätta att hitta.
Mer om hitta avtal
Namnsökningen skiljer inte på stora och små bokstäver. Flera valda taggar matchar avtal som har någon av dem, medan olika filtervillkor kombineras. Resultatet begränsas av din åtkomst. Räkna inte med att sökningen hittar text inne i formaterade anteckningar; använd tydliga namn och taggar för sökbara uppgifter.
Ta bort avtalspost
Öppna avtalets meny, välj borttagning och bekräfta. Kontrollera först att informationen på posten inte längre behövs och att du har rätt åtkomst.
Avtalsposten tas bort och kopplingarna från försändelserna rensas. Försändelserna finns kvar. Borttagningen i Resly Sign innebär ingen uppsägning av avtalet gentemot motparten.
Mer om ta bort avtalspost
När avtalsposten tas bort rensas avtalskopplingen från försändelserna och själva avtalsposten tas bort. De kopplade försändelserna raderas inte genom denna åtgärd. Borttagning är inte samma sak som att säga upp ett avtal gentemot motparten.