Organisation och inställningar
Publicerat av Resly AB
Egna fält
Lägg till uppgifter som avdelning och referensnummer och använd dem i ärenden och integrationer.
Egna fält för organisationen
Administratörer kan lägga till egna fält i organisationsinställningarna. Ange etiketter på svenska och engelska, en fältnyckel och typen text, längre text eller ja eller nej. Lägg till beskrivningar och välj vilka områden som ska visa fältet.
Definitionen bestämmer hur fältet presenteras, medan värdet fylls i på det enskilda ärendet. Uppgifterna kan även användas via API och webhooks. Formulärfält som fyller dokumentmallar hanteras separat.
Mer om egna fält för organisationen
Redigera ett befintligt fält via dess meny för att ändra etiketter, beskrivningar, typ, nyckel eller synlighet. Definitionen bestämmer hur uppgiften visas; värdet fylls i på varje försändelse. Uppgifterna kan användas i API och webhookar. De är separata från formulärfält som fyller dokumentmallar.
Var egna fält visas
Fältets synlighetsval bestämmer i vilka redigeringsvyer uppgiften ska visas. Du kan välja Försändelser, Formulär och Flöden. API och Webhook visas som ett fast aktiverat alternativ.
Om fältet döljs i en vy behålls sparade värden och åtkomst via API. Synlighet ger ingen egen behörighetsgräns; åtkomsten till ärendet styrs av dess behörigheter.
Mer om var egna fält visas
Om du avmarkerar båda redigeringsytorna döljs fältet där, men sparade värden raderas inte och API-åtkomsten stängs inte av. Synligheten är ingen separat behörighet för känsliga uppgifter. Åtkomsten till ärendet och dess uppgifter hanteras med ärendets behörigheter.
Fältnyckel för integrationer
Fältnyckeln identifierar uppgiften i API och webhooks. Den synliga etiketten kan anpassas separat. Nyckeln får ha högst 64 tecken och bestå av bokstäverna A till Z, siffror och understreck. Första tecknet behöver vara en bokstav eller ett understreck.
Behåll en stabil nyckel när andra system använder fältet. Vid byte flyttas tidigare sparade värden inte automatiskt till den nya nyckeln. Nyckeln ska vara unik bland organisationens fält.
Mer om fältnyckel för integrationer
Nyckeln får vara högst 64 tecken och innehålla A–Z, a–z, siffror och understreck. Första tecknet måste vara en bokstav eller ett understreck; å, ä, ö, mellanslag och bindestreck tillåts inte. Nyckeln måste vara unik bland organisationens fält för försändelser. Ändrar du nyckeln flyttas redan sparade värden inte automatiskt till den nya. Behåll därför en stabil nyckel när andra system använder fältet.
Ta bort fältdefinition
Administratörer kan öppna fältets meny, välja borttagning och bekräfta. Då tas definitionen för fältets presentation bort.
Redan sparade värden på försändelser raderas inte automatiskt och kan fortfarande finnas i API-data. Att tömma ett enskilt fältvärde är en separat åtgärd. Använd därför inte borttagning av definitionen som bekräftelse på att insamlade uppgifter har raderats.
Mer om ta bort fältdefinition
Borttagningen raderar definitionen men städar inte gamla värden ur försändelserna. Värden utan definition lämnas kvar av den vanliga ändringshanteringen och kan fortfarande finnas i API-data. Att radera definitionen är därför inte en fullständig radering av redan insamlad information.
Ordna extrafält
Administratörer kan ordna egna fält i organisationsinställningarna genom att dra fältets handtag uppåt eller nedåt. Ordningen sparas när du släpper.
De fält som är synliga på respektive redigeringsyta följer den sparade ordningen. Flytten ändrar inte fältnyckel, typ eller redan ifyllda värden.
Mer om ordna extrafält
Ordningen gäller organisationens fältdefinitioner. På en försändelse eller formulärmall visas de fält som är synliga där i den sparade ordningen. Att flytta ett fält ändrar inte dess nyckel, typ eller redan ifyllda värden.