Offerter för kundens accept

Vad dokumentet används till

En offert beskriver vad ni erbjuder, till vilket pris och under vilka förutsättningar. När den skickas för kundens accept behöver innehållet vara färdigt att ligga till grund för affären. Kunden ska kunna se både leveransen och vad som behöver beställas separat, utan att försöka återskapa muntliga förklaringar från ett säljmöte.

Förbered innehållet

Gå igenom följande innan ni fastställer den version som ska skickas. Skriv ut de överenskomna uppgifterna så att även den som tar över ärendet senare kan förstå dem.

• Ange säljare, kund, offertnummer, giltighetstid och vilken version kunden ska ta ställning till.
• Beskriv leveransens omfattning, antal, utförande och tydliga avgränsningar mot tilläggsarbeten.
• Specificera pris, moms, valuta, frakt eller andra avgifter och vad som kan förändra totalsumman.
• Skriv tidplan, kundens medverkan och vilka förutsättningar ni bygger leveranstiden på.
• Ta med betalningsvillkor och identifiera de allmänna villkor som ska ingå med datum eller versionsnummer.

Vanliga missar och viktiga gränser

Avtalslagens regler om anbud och accept kan göra offerten bindande inom angiven svarstid. Ett svar med ändringar är som huvudregel ett nytt anbud. Bestäm därför hur ändringsönskemål ska hanteras före signering. För konsumentaffärer behöver också tillämpliga informations- och ångerrättsregler kontrolleras utifrån försäljningssättet.

Tänk på vid digital signering

Ange att kunden accepterar den identifierade offerten och kontrollera företagskundens företrädare. Om priset ändras efter diskussion ska kunden få en ny tydlig slutversion. Låt inte en gammal signeringslänk representera ett nytt erbjudande.

Så kan Resly förenkla arbetet

Ladda upp den slutliga offerten i Resly och låt en intern granskare kontrollera pris och leveranslöfte före kundens inbjudan. Villkor som ska signeras behöver finnas som huvuddokument. Följ kundens status och använd påminnelser inom den offerttid ni har angett. När försändelsen är förseglad kan den färdiga PDF-filen lämnas vidare som underlag för order och leverans, så att säljare och leveransansvarig utgår från samma överenskommelse.