Resly funktioner
Publicerat av Resly AB
Flöden och årsredovisning
Flöden används främst för årsredovisningsprocesser hos redovisningskunder. Steg, dokument och deltagarroller samordnas så att rätt underlag blir aktuellt i rätt ordning. Vanlig signering utgår från försändelser.
Flöden
Flöden används när flera dokument och signeringsärenden behöver följa en bestämd ordning. För redovisningskunder är årsredovisningen ett vanligt exempel, där olika roller deltar i olika delar av processen.
Du samlar deltagarna i flödet och kopplar dem till dokumenten i respektive steg. Mallar kan styra upplägget och vilka delar som får ändras. Färdiga dokument från tidigare steg kan följa med som bilagor i senare steg. För att skicka ett dokument för signering använder du vanligtvis en försändelse direkt.
Mer om flöden
Ett flöde samordnar flera dokument i steg. Deltagarna anges gemensamt och kopplas till de dokument där de ska medverka. Mallens regler avgör om du kan använda granskare och signeringsgrupper. Tidigare förseglade dokument kan användas som bilagor i senare steg när sådana kopplingar finns. Följ varje dokuments deltagare och status för att se vad som återstår. För vanlig dokumentunderskrift är Försändelser systemets huvudflöde.
- Skapa flödeFörbered flera signeringsärenden i steg, från ett tomt flöde eller en mall.
- Steg och dokument i flödenOrdna dokumenten i rätt följd och låt färdiga handlingar från tidigare steg följa med som bilagor.
- Deltagare och meddelanden i flödenAnge personer en gång, koppla dem till rätt dokument och förbered deras instruktioner.
- Publicera och avbryt flödeKontrollera underlag och beräknad förbrukning före start och förstå vad ett avbrott återställer.
- Följ flödet och hämta slutresultatetKontrollera status per dokument och deltagare och vilka handlingar som skickas till varje mottagare.
- ÅrsredovisningsflödeAnvänd den förberedda processen för styrelse, ledning, revisor och årsstämma.
- Sök och ta bort flödenHitta rätt process och spara de handlingar som behövs innan ett flöde tas bort.