Resly koncept
Publicerat av Resly AB
Försändelse eller avtal – vad är skillnaden?
Använd en försändelse för att få dokument underskrivna. Använd en avtalspost för att samla underlagen och följa avtalet över tid.
Försändelsen håller ihop ett signeringstillfälle. Avtalsposten samlar dokument och uppföljning under avtalets löptid. Ett avtal kan därför ha flera försändelser.
Ett exempel: avtal och senare tillägg
Du skickar ett kundavtal för underskrift i en försändelse. När kunden ett år senare skriver under ett tillägg använder du en ny försändelse. Båda kan samlas under samma avtalspost.
Vad du arbetar med i respektive del
I försändelsen lägger du dokument, mottagare och inställningar för signeringen. I avtalet lägger du bland annat giltighetstid, ansvariga, anteckningar och påminnelser.
Två datum med olika betydelse
Försändelsens sista signeringsdag anger hur länge mottagaren kan skriva under. Avtalets slutdatum hjälper er att följa när avtalet löper ut. En påminnelse om avtalet ger er tid att agera.
Koppla ihop och dela med rätt personer
Skapa avtalsposten i avtalslistan och koppla sedan försändelsen till den. Kontrollera vilka kollegor som har åtkomst. Om avtalsposten tas bort finns de kopplade försändelserna kvar.
Ett exempel: avtal och senare tillägg
Ett kundavtal och ett senare tillägg är två signeringstillfällen med egna deltagare, dokument och status. Koppla deras försändelser till samma avtalspost för att hålla ihop historiken. En försändelse kan vara kopplad till högst ett avtal; avtalet kan samla flera försändelser.
Vad du arbetar med i respektive del
Försändelsen innehåller huvuddokument, bilagor, undertecknare, granskare, kopiemottagare och signeringens inställningar. Avtalsposten har egna giltighetsdatum, ansvariga och behörigheter. Där kan du även ladda upp PDF- och Worddokument som signerats utanför Resly. Uppladdningen startar ingen signering och kontrollerar inte tidigare signaturer.
Två datum med olika betydelse
Försändelsens tidsgräns styr ett pågående signeringsärende. Avtalets giltighetstid beskriver den period ni vill följa upp. Lägg avtalspåminnelser med marginal till en uppsägning eller omförhandling. Resly förlänger inte avtalet och flyttar inte dess slutdatum automatiskt.
Koppla ihop och dela med rätt personer
Från en försändelse kan du länka ett befintligt avtal, även efter försegling. Från avtalet kan du skapa en ny försändelse eller länka en befintlig. En ny försändelse som skapas från avtalet ärver dess användar- och gruppåtkomst, medan skaparen blir ansvarig. Avtalets lista visar bara försändelser som du själv får öppna. Borttagning av avtalsposten tar bort kopplingarna men lämnar försändelserna och deras förseglade dokument kvar.