Kunskapscenter
Publicerat av Resly AB
Resly funktioner
Hjälp för det du vill göra i Resly: förbered en försändelse, följ signeringen och ta hand om de färdiga dokumenten.
Börja med en försändelse
För vanlig dokumentsignering skapar du ett utkast, lägger till dokument och deltagare och begär signering. Följ sedan ärendet tills dokumenten är förseglade. Om du ofta gör samma slags utskick kan du återanvända en mall.
Välj område efter uppgiften
Avtalshanteringen hjälper dig att samla underlag och följa avtal över tid. Organisation och behörigheter handlar om kollegornas arbete. Mottagarens upplevelse visar vad den som ska läsa eller signera ser. Formulär samlar in uppgifter före signering, medan flöden samordnar flera ärenden i steg, exempelvis en årsredovisning.
- FörsändelserSkapa ett utkast, lägg till dokument och deltagare och begär sedan signering. I försändelsen följer du granskning, signaturer och slutresultat.
- AvtalshanteringAvtalsposten håller ihop kopplade signeringsärenden, externa dokument, anteckningar, ansvariga och giltighetstid.
- Mallar och återanvändningVälj försändelsemall för ett signeringsärende, flödesmall för en process med flera steg och meddelandemall för återkommande text.
- Mottagarens upplevelseDu behöver inget separat Resly-konto för att använda mottagarlänken. Dokument, avsändarmeddelande och den aktuella åtgärden visas i webbläsaren.
- Organisation och inställningarOrganisationen är ramen för medlemmar, grupper, ärenden och prenumeration. Varje person använder sin egen inloggning.
- Behörigheter och ansvarBehörigheter tilldelas användare och grupper. Ansvariga, skapare, deltagare, taggar och extrafält beskriver andra egenskaper och ska inte användas som likvärdiga behörighetsbegrepp.
- AdressbokÅteranvänd namn, kontaktuppgifter och förberedda signeringsinställningar när deltagare läggs till. Kontakten kan vara personlig eller delad i organisationen.
- Hitta och följa ärendenBörja i Försändelser för att hitta och följa dina signeringsärenden. Filtrera listan och öppna den post du vill hantera. Menyn leder också till avtalshantering, mallar och de övriga kundfunktionerna.
- Flöden och årsredovisningFlöden används främst för årsredovisningsprocesser hos redovisningskunder. Steg, dokument och deltagarroller samordnas så att rätt underlag blir aktuellt i rätt ordning. Vanlig signering utgår från försändelser.
- FormulärFormulär är ett kompletterande arbetssätt för att samla frågor och skapa dokument från en mall, internt eller via en publik sida. Det används när uppgifter behöver samlas in före signering; det vanliga huvudflödet i Resly är försändelser.
- API och webhooksAnvänd API för att utföra stödda åtgärder och webhooks för att få meddelanden när stödda händelser inträffar. Hantera nycklar och leveransloggar på utvecklarsidan.
- ProduktintegrationerSidan visar era anslutningar och en katalog med FlexHRM och Kontek HRM. Välj system, konfigurera anslutningen, utse ansvariga kollegor och bestäm om signerade dokument ska skickas tillbaka. Följ sedan varje anslutnings status och händelser.
- Ditt personliga kontoProfilmenyn visar vem du är inloggad som och leder till språk, kontohantering, organisationsbyte och utloggning.
- Prova Resly i demonDemon innehåller exempelärenden som du kan följa från arbetsytan till mottagarens vy. Identifiering, utskick och slutdokument simuleras.