Kunskapscenter
Publicerat av Resly AB
Resly koncept
Förstå hur Resly hänger ihop, från ett första utkast till underskrifter, slutdokument och fortsatt avtalsuppföljning.
Få grepp om ett vanligt ärende
Utgå från försändelsen som samlar dokument, deltagare och inställningar. Följ sedan vad varje person gör, hur dokumenten förseglas och vad som händer efteråt. Konceptartiklarna förklarar sambanden med exempel och länkar till funktionerna du använder.
- Försändelse eller avtal – vad är skillnaden?Försändelsen håller ihop ett signeringstillfälle. Avtalsposten samlar dokument och uppföljning under avtalets löptid. Ett avtal kan därför ha flera försändelser.
- Från utkast till förseglade dokumentEtt signeringsärende går från förberedelse till granskning, underskrifter och färdiga PDF-filer. Statusen visar vilket arbete som återstår.
- Huvuddokument, bilagor och slutdokumentDokumentets roll avgör om det ska undertecknas, läsas som stöd eller hämtas som färdigt resultat. De tre delarna hanteras på olika sätt.
- Undertecknare, granskare, kopiemottagare och ansvarigaProcessrollen beskriver personens uppgift i signeringen. Interna roller beskriver vem som arbetar med ärendet i er organisation.
- Inbjudan, öppningsskydd och signeringsmetodHur mottagaren får länken, hur dokumenten får öppnas och hur underskriften lämnas är separata val. Kontrollera dem för varje deltagare.
- Mallar och nya ärendenEn mall sparar sådant ni vill återanvända. När den används skapas ett nytt ärende eller en kopia av en text, med ett eget fortsatt liv.
- Organisation, ansvar och intern åtkomstOrganisationen samlar företagets arbete. Roller, ansvariga och åtkomstlistor avgör vilka kollegor som kan hantera dess ärenden.
- Vad mottagaren ser och görMottagaren följer en personlig länk för att läsa, granska eller signera. Vad som visas beror på personens roll och hur långt ärendet har kommit.
- Från formulärsvar till en försändelseFormuläret samlar in uppgifter som fyller dokument och deltagaruppgifter. Ett lyckat inskick skapar en ny försändelse som sedan kan skickas för signering.
- När du behöver ett flödeFlöden samordnar flera signeringsärenden i steg. Årsredovisningen är ett vanligt användningsområde för redovisningskunder.
- API, webhooks och produktintegrationerEtt annat system kan skapa ärenden i Resly, få besked när dokument är förseglade och hämta resultatet. Kopplingen behöver hantera både åtkomst och uppföljning.
- Vad räknas som förbrukning?Förbrukningen hör till organisationens prenumeration. Vanliga försändelser och flöden räknas på olika sätt när de publiceras.