Resly koncept
Publicerat av Resly AB
Från formulärsvar till en försändelse
Använd formulär när någon behöver lämna uppgifter innan dokumentet är klart. Har du redan dokumentet kan du börja direkt med en försändelse.
Formuläret samlar in uppgifter som fyller dokument och deltagaruppgifter. Ett lyckat inskick skapar en ny försändelse som sedan kan skickas för signering.
Ett exempel: kunden fyller i sina uppgifter
Kunden anger namn och andra uppgifter i formuläret. Svaren fyller dokumentmallen och kan också ange vem som ska skriva under.
Två olika publiceringar
Att publicera formuläret gör det möjligt att skicka in svar. Att publicera den nya försändelsen startar signeringen. Du väljer om det senare ska ske automatiskt.
När personen ska signera direkt
Direktflöde kan ta personen från formuläret till signeringen. Då behöver automatisk publicering vara på och upplägget passa direkt signering.
Prova hela vägen före användning
Gör ett prov med exempeluppgifter. Kontrollera dokument, mottagare och vad som händer efter inskick. Om ett svar verkar ha misslyckats, se om ärendet redan skapats innan du försöker igen.
Ett exempel: kunden fyller i sina uppgifter
Formulärets Wordmall har fältnycklar som kopplas till svaren. Platshållare kan också användas i deltagaruppgifter, ärendenamn och meddelanden. Formuläret har en egen försändelsemall för filer, deltagare och inställningar. Kontrollera både dokumentets innehåll och den skapade deltagarens kontaktuppgifter.
Två olika publiceringar
Formuläret måste vara publicerat för både intern och extern ifyllnad. Extern åtkomst styr den publika länken separat. Med tacksida och automatisk publicering avstängd skapas ett utkast för intern hantering. Med automatisk publicering på startar försändelsens signeringsprocess efter inskicket.
När personen ska signera direkt
Direktflöde i redigeraren kräver automatisk publicering, en vald undertecknare i första signeringsgruppen och en mall utan granskare. Den valda personen går direkt till signeringssidan när en signeringslänk returneras. Andra deltagare bjuds in enligt ordningen. Ett inskick och en underskrift är fortfarande två olika åtgärder.
Prova hela vägen före användning
Förhandsgranskningen visar mallens första dokument. Kontrollera därför samtliga dokument i den skapade försändelsen. Varje inskick begär en ny försändelse och ett uteblivet svar kan komma efter att ärendet skapats. Dolda och förifyllda fält är inte skyddade från ändring enbart genom de inställningarna. Avpublicering av formuläret stoppar nya inskick men återkallar inte skapade försändelser.