Flöden och årsredovisning
Publicerat av Resly AB
Skapa flöde
Förbered flera signeringsärenden i steg, från ett tomt flöde eller en mall.
Skapa flöde
Skapa ett flöde när flera dokument och deltagarroller behöver samordnas i en bestämd ordning. Du kan börja med ett tomt flöde eller välja årsredovisningsupplägget i menyn för nya flöden.
Lägg till steg, dokument och deltagare och kontrollera hur de hör ihop. Flödet sparas först som ett utkast. Processen börjar när du publicerar det. Organisationens egna sparade flödesmallar väljs via alternativet för att skapa från mall.
Mer om skapa flöde
Det nya flödet samlar dokumenten och deras deltagare i en gemensam process. Kontrollera namn, ansvariga och åtkomst på flödet och lägg till aktuella filer på dokumenten. Att skapa flödet startar inte signeringen; kontrollera underlaget och publicera när allt är klart.
Starta från flödesmall
En flödesmall kan innehålla steg, dokumentplatser, deltagare och regler som ni vill återanvända. Välj en mall som du har åtkomst till och komplettera det nya utkastet med aktuella dokument och uppgifter.
Alternativet kräver att det finns en tillgänglig flödesmall. Systemets årsredovisningsupplägg finns separat i menyn för att skapa ett nytt flöde. Granska hela utkastet innan du publicerar.
Mer om starta från flödesmall
Ett nytt flöde skapas med mallens steg, dokumentplatser, deltagaruppgifter och regler. Kontrollera de kopierade personerna, komplettera med aktuella filer och granska vilka ändringar mallen tillåter. Det nya flödet har egna dokument och deltagare och startar inte signeringen förrän du publicerar det.
Extrafält i flöden
Egna fält ger plats för uppgifter som ni behöver följa tillsammans med ett flöde, till exempel en intern referens. Organisationen bestämmer vilka fält som ska visas för flöden.
Öppna flödets egna fält och fyll i uppgifterna. När du ändrar ett fält behålls värdena i de övriga fälten.
Mer om extrafält i flöden
Fältdefinitionens synlighet styr om fältet visas i flöden. Ändringar sparas per fältnyckel och de övriga fältvärdena behålls.