Hoppa till innehållet

Formulär

Publicerat av Resly AB

Fält och formulärets layout

Koppla svar till dokument och deltagare och gör formuläret lätt att fylla i.

Formulärfält

Varje formulärfält har en identifierare, en etikett och en typ som bestämmer hur frågan besvaras. Du kan lägga till hjälptext, standardvärde och validering och ordna fälten i en begriplig följd.

Formuläret kan innehålla både manuella fält och fält hämtade från Wordunderlaget. Identifieraren kopplar svaret till rätt uppgift i dokumentet eller försändelsen. Välj en fälttyp för fält som ska visas som en vanlig fråga.

Mer om formulärfält

Formuläret kombinerar manuella fält med fält som hämtas från Word-underlaget. Identifieraren kopplar svaret till rätt plats i dokument och deltagaruppgifter. Fält utan vald typ visas inte som en vanlig ifyllningskontroll.

Sektioner

Sektioner gör ett längre formulär lättare att följa. Ge sektionen en rubrik och eventuell beskrivning och välj om frågorna ska visas i en eller två kolumner.

Dra in de fält som hör till avsnittet. Du kan flytta fält inom och mellan sektioner och flytta en hel sektion uppåt eller nedåt via menyn. Fältets koppling till dokumentmallen behålls när placeringen ändras.

Mer om sektioner

Sektioner grupperar frågor i formuläret. Du kan flytta fält inom en sektion, mellan sektioner eller till området utan sektion. Ändringen påverkar frågornas placering och ordning, medan fältets koppling till dokumentmallen behålls. Använd sektionsmenyn för att flytta hela sektionen uppåt eller nedåt.

Manuellt fält

Manuella fält skapas direkt i formulärredigeraren och behöver inte ha en egen plats i Worddokumentet. De kan till exempel användas för deltagaruppgifter eller för att välja ansvarig.

Ge frågan en identifierare, etikett och fälttyp och koppla identifieraren till rätt uppgift i försändelsemallen. Manuella fält kan ändras och tas bort i redigeraren. De markeras inte som saknade dokumentkopplingar när de används för andra uppgifter.

Mer om manuellt fält

Manuella fält skapas oberoende av Word-underlagets fält och markeras som manuella. Deras identifierare kan ändras i redigeraren och de kan tas bort där. De undantas från markeringen för saknad dokumentkoppling, eftersom de kan användas för andra uppgifter i försändelsen.

Fälttyp

Fälttypen bestämmer hur personen lämnar sitt svar. Du kan välja text, tal, datum, ja eller nej eller en lista med fördefinierade alternativ.

Alternativlistor sparar valen som text. Datum kan föras in i dokumentet med ett valt format. Kontrollera även fältets validering och prova hur svaren visas i dokumentet innan formuläret börjar användas.

Mer om fälttyp

Välj fälttyp efter den uppgift personen ska lämna. Text, tal, datum, ja/nej och alternativlista ger olika inmatningskontroller. Alternativlistans svar sparas som textvärden och datum kan skrivas till dokumentet i ett valt format. Kontrollera också fältets validering och prova hur svaren hamnar i dokumentet; valet av fälttyp garanterar inte att alla felaktiga värden stoppas vid varje sätt att skicka in.

Validering

Validering hjälper den som fyller i formuläret att upptäcka saknade eller felaktigt formaterade uppgifter. Du kan markera obligatoriska fält och välja kontroll för exempelvis e-post eller personnummer. Ja- och nejfält hanteras annorlunda än obligatoriska textfält.

Egna textmönster ger ifyllnadshjälp på den publika formulärsidan och kontrolleras inte likadant vid alla sätt att skicka in. Prova formuläret via den ingång som ska användas. Formatkontroll av e-post eller personnummer verifierar inte personens identitet.

Mer om validering

Markera de uppgifter som måste vara ifyllda och välj e-post- eller personnummerkontroll där det behövs. Ja/nej-fält kan inte krävas på samma sätt som andra fält. Ett eget textmönster kan hjälpa personen att ange rätt format på den publika formulärsidan, men kontrolleras inte likadant vid alla sätt att skicka in. Använd det därför som ifyllnadshjälp, inte som garanti för att varje inskickat värde har godkänts mot mönstret. Testa formuläret via den ingång som mottagaren ska använda och kontrollera resultatet i dokumentet. E-post- och personnummerkontroll avser format; den bevisar inte att den som fyller i formuläret äger adressen eller har den identiteten.

Dolt fält

Ett dolt fält kan bära ett förberett värde som används när dokumentet och försändelsen skapas. Fältet visas inte som en fråga i formulärets layout.

Kontrollera att värdet är korrekt, eftersom personen inte ser det vid ifyllningen. Fältet finns fortfarande i formulärets uppgifter och kan omfattas av inskickningens kontroller. Använd inte dold visning som skydd för hemliga uppgifter.

Mer om dolt fält

Dolt styr visningen i formulärets layout. Fältet finns fortfarande i formulärets uppgifter och kan omfattas av inskickningens kontroller. Inställningen är inte ett skydd för hemliga eller oföränderliga värden.

Standardvärde

Ett standardvärde fyller i återkommande uppgifter när formuläret öppnas. Personen kan ändra värdet i ett synligt och redigerbart fält innan svaren skickas in.

Förifyllning via länken kan ersätta standardvärdet. Kontrollera därför hur formuläret öppnas och använd validering där uppgiften behöver kontrolleras. Standardvärdet låser inte svaret.

Mer om standardvärde

Standardvärdet läses in när formuläret öppnas. Förifyllning via länken kan också påverka värdet. Ett standardvärde är ett startvärde, inte en regel som låser svaret eller ersätter nödvändig validering.

Fältets identifierare

Identifieraren binder formulärfältets svar till en plats i dokumentmallen eller en annan malluppgift. Etiketten är texten som personen ser i formuläret och kan ändras utan att dokumentkopplingen byts.

Dokumentgenererade identifierare ändras i Wordunderlaget. Manuella fält kan få en ny ledig identifierare i redigeraren. Kontrollera att ändringen sparades och att kopplingen fungerar i det genererade dokumentet.

Mer om fältets identifierare

Identifieraren kopplar värdet från formuläret till rätt platshållare i dokumentet. Den är separat från etiketten som visas för den som fyller i formuläret. För dokumentgenererade fält kan identifieraren inte bytas i formuläret; ändra i stället det berörda dokumentunderlaget. För manuella fält måste en ny identifierare vara ledig. Ett försök att spara en identifierare som redan finns kan avvisas, även om det är fältets nuvarande identifierare. Kontrollera sparresultatet och att Word-mallens platshållare fortfarande stämmer med formulärfältet.

Fält som saknar dokumentkoppling

Ett dokumentfält kan finnas kvar i formuläret efter att motsvarande plats har tagits bort eller bytt namn i Wordunderlaget. Varningen hjälper dig att hitta sådana kopplingar.

Rätta dokumentkopplingen om frågan behövs, eller ta bort det överblivna fältet. Manuella fält kan användas för andra uppgifter och får inte samma varning. Kontrollera det genererade dokumentet efter rättning, eftersom varningsmarkeringen kan ligga kvar.

Mer om fält som saknar dokumentkoppling

Varningen visas för ett dokumentfält vars identifierare saknas i dokumentunderlaget. Kontrollera om platsen i Word-mallen har tagits bort eller fått ett annat namn. Behåll och rätta kopplingen om uppgiften behövs, eller ta bort det överblivna fältet via dess meny. Manuella fält får inte denna varning eftersom de kan användas för exempelvis deltagaruppgifter. Nya fält från dokumentet behöver få etikett och fälttyp. Om du har återställt en dokumentkoppling, kontrollera både identifieraren och dokumentresultatet; varningsmarkeringen kan ligga kvar även efter att kopplingen har återställts.

Förifyllning via länk

En formulärlänk kan innehålla startvärden för frågor. Använd fältets identifierare som parameternamn, till exempel ?name=Anna för fältet name. Lägg till nästa parameter med & om länken redan har en parameter.

Ett matchande länkvärde ersätter fältets standardvärde, även om det är tomt. Värden läses som text, så prova datum, tal och ja- och nejfält. Personen behöver kontrollera uppgifterna före inskickning; förifyllningen låser inte svaret.

Mer om förifyllning via länk

Använd fältets identifierare som parameternamn i länken, exempelvis ?name=Anna för fältet name. Finns redan en parameter används & före nästa. Endast parametrar som matchar formulärets fält läses in. Länkvärdet ersätter fältets standardvärde, även när parametern är tom. Värdena läses som text, så prova särskilt datum, tal och ja/nej-fält innan länken används. Kontrollera uppgifterna före inskickning; förifyllning låser inte svaret och bevisar inte vem som fyller i formuläret.

Ta bort formulärfält

Borttagningsvalet finns i menyn för manuella fält och fält som markerats utan dokumentkoppling. Välj det och bekräfta när frågan inte längre behövs.

Borttagningen ändrar inte Wordunderlaget eller deltagarinställningarna. Kontrollera om identifieraren används där. För ett fält som fortfarande hör till dokumentmallen behöver du anpassa underlaget när frågan ska tas bort.

Mer om ta bort formulärfält

Borttagningen raderar fältet ur formulärets fältlista. Den ändrar inte Word-filen eller deltagarnas inställningar. Kontrollera därför om fältets identifierare används i dokumentunderlaget eller för exempelvis undertecknarens namn och e-post innan du tar bort fältet. Om frågan kommer från dokumentmallen behöver du anpassa dokumentunderlaget när uppgiften inte längre ska efterfrågas.

Ändra och ordna formulärsektioner

Ändra sektionens rubrik, beskrivning och antal kolumner. Menyn låter dig flytta sektionen uppåt eller nedåt. Fält kan dras inom en sektion, mellan sektioner eller till området utan sektion.

Kontrollera formulärets presentation efter ändringen. Ordningen gäller frågorna i formuläret och ändrar inte Worddokumentets layout eller signeringens turordning.

Mer om ändra och ordna formulärsektioner

Flytta en sektion upp eller ned för att ändra ordningen i formuläret. Flytta ett fält till önskad plats inom en sektion, till en annan sektion eller till området utan sektion. Kontrollera formulärets presentation efter ändringen, särskilt när ett fält flyttas mellan sektioner. Dessa åtgärder ändrar ordningen och grupperingen i formuläret. De ändrar inte Word-dokumentets layout eller ordningen som dokument ska signeras i.

Ta bort formulärsektion

Välj borttagning i sektionens meny och bekräfta. Sektionens fält finns kvar och flyttas till området utan sektion.

Ordna fälten på nytt där de ska visas. Åtgärden ändrar inte text eller fältnycklar i Wordmallen. Kontrollera både sektionen och fältplaceringen om ett fel visas.

Mer om ta bort formulärsektion

När du tar bort en sektion finns dess fält kvar, men de hör inte längre till sektionen. Kontrollera formulärets layout efteråt och placera fälten där de ska visas. Åtgärden tar inte bort motsvarande text eller fältnycklar ur Word-mallen. Om ett fel uppstår under borttagningen behöver du kontrollera både sektionen och fältens placering innan du fortsätter.