Flöden och årsredovisning
Publicerat av Resly AB
Deltagare och meddelanden i flöden
Ange personer en gång, koppla dem till rätt dokument och förbered deras instruktioner.
Gemensamma flödesdeltagare
Flödets deltagarlista samlar kontaktuppgifter och verksamhetsroller för de personer som ska medverka. Du kopplar sedan varje person till rätt dokument och väljer om personen ska signera eller granska där.
Om du tar bort en person ur flödet tas personens kopplingar till alla dokument bort. Borttagning från ett enskilt dokument påverkar bara det dokumentet. Kontrollera även deltagaruppgifterna på öppna dokument efter ändringar i ett pågående flöde. Ett färdigt flödes deltagare kan inte redigeras.
Mer om gemensamma flödesdeltagare
Lägg till personer och välj deras verksamhetsroller i flödets deltagarlista. Kontrollera sedan medverkan och processroll på varje dokument. Före publicering kan du lägga till och ta bort personer. Tar du bort en person ur flödet försvinner personens kopplingar till samtliga dokument; borttagning från ett enskilt dokument gäller bara det dokumentet. I ett färdigt flöde är redigering av deltagaruppgifter spärrad. Om du ändrar uppgifter medan flödet pågår, kontrollera även personens uppgifter på de öppna dokumenten. En sparad ändring i flödesvyn bekräftar inte att varje dokument redan har uppdaterats. Organisationen kan kräva känt personnummer i årsredovisningsflöden. SMS kräver ett godkänt organisationskonto.
Påminn flödesdeltagare
Öppna personens meny på ett publicerat dokument och välj påminnelse när personen har bjudits in men inte är klar. Utskicket följer inbjudningssättet och kan samla flera aktuella dokument för samma person.
Påminnelsen ändrar inte flödets turordning. Kontrollera eventuell leveransvarning om meddelandet inte kommer fram. Menyn visas inte för ett redan förseglat dokument.
Mer om påminn flödesdeltagare
Påminnelsen gäller personens aktuella uppgifter i flödet och kan samla flera dokument. Den skickas med personens valda inbjudningssätt, e-post eller SMS. Kommande steg kan fortfarande vänta på tidigare steg; påminnelsen ändrar inte turordningen. Detta är en manuell åtgärd och styrs inte av den vanliga försändelsens intervall för automatiska påminnelser. Bekräftelsen i gränssnittet bevisar inte att mottagaren har fått meddelandet. Kontrollera eventuell leveransvarning vid deltagaren om påminnelsen inte kommer fram.
Gemensamt meddelande
Flödets gemensamma meddelande förklarar vad ärendet gäller och vad deltagarna förväntas göra. Du kan skriva texten själv eller utgå från en meddelandemall.
Granska texten tillsammans med dokumenten innan du publicerar. Deltagarnas roller, dokumentkopplingar och turordning behöver anges i respektive inställning även när du beskriver dem i meddelandet.
Mer om gemensamt meddelande
Skriv ett gemensamt meddelande som förklarar ärendet och vad deltagarna förväntas göra. Texten används i flödets e-postinbjudan. Kontrollera den tillsammans med dokument och deltagare före start. Meddelandet ersätter inte dokumentens innehåll eller hjälptexter och ändrar inte personernas dokumentkopplingar, processroller eller turordning. Ange därför deltagarnas uppgifter i respektive inställning även om samma information nämns i meddelandet.