Resly koncept
Publicerat av Resly AB
Mallar och nya ärenden
Använd mallar när ni ofta gör samma slags utskick. Kontrollera alltid det nya ärendet innan det skickas.
En mall sparar sådant ni vill återanvända. När den används skapas ett nytt ärende eller en kopia av en text, med ett eget fortsatt liv.
Välj mall efter det som ska återanvändas
En försändelsemall sparar ett signeringsupplägg. En flödesmall sparar flera steg. En meddelandemall sparar text till mottagarna.
Ett exempel: återkommande kundavtal
Spara dokumentet och ett bra meddelande i en försändelsemall. Använd mallen för nästa kund och kontrollera kundens uppgifter i det nya utkastet.
Ändringar får effekt i nya kopior
Om du ändrar mallen ändras inte ärenden som redan har skapats från den. Deras innehåll behöver hanteras i respektive ärende.
Formulär har en egen mall
Formulärets mall bestämmer dokument och deltagare när ett svar skickas in. Prova att både dokumentet och mottagaruppgifterna blir rätt.
Välj mall efter det som ska återanvändas
Försändelsemallar innehåller bland annat filer, deltagare och ärendeinställningar. Flödesmallar innehåller steg, dokumentplatser och regler för deltagare och ändringar. Filer laddas upp i flödet som skapas från mallen. Meddelandemallar kopierar återkommande text till meddelandefältet.
Ett exempel: återkommande kundavtal
En ny försändelse från mall får egna filer och deltagare utan tidigare signeringar. Kontrollera dokumentinnehåll, kontaktuppgifter, tidsgräns och intern åtkomst. Mallens sparade inställningar kan gälla framför senare ändrade standardvärden i organisationen. Den nya försändelsens åtkomst följer organisationens regel för nya försändelser, inte mallens åtkomstlista.
Ändringar får effekt i nya kopior
En mall uppdaterar inte automatiskt befintliga försändelser, flöden eller signerade dokument. Meddelandet som valts från en mall är också en kopia. Borttagning av en mall lämnar redan skapade ärenden kvar. Mallar kan inte publiceras och startar därför inga signeringsinbjudningar.
Formulär har en egen mall
Formulärets inbyggda försändelsemall hanteras inne i formuläret. Svaren fyller Wordunderlag och platshållare i exempelvis deltagarnas namn och e-post. Ändringar i mallen påverkar kommande försändelser. Testa ett helt inskick och kontrollera underlaget före automatisk publicering.