Skapa försändelse

Förbered ett utkast med dokument och deltagare. Inbjudningarna går ut först när du begär signering.

Skapa försändelse

Skapa en försändelse när du vill skicka ett eller flera dokument för signering. Du börjar med ett utkast där du lägger till dokument, deltagare och de inställningar som är relevanta för ärendet.

Försändelsen behöver minst ett dokument och en undertecknare innan den kan publiceras. Kontrollera kontaktuppgifter och intern åtkomst och välj sedan att publicera för att starta processen. Att skapa utkastet skickar ingen inbjudan.

Mer om skapa försändelse

Skapa ett tomt utkast från försändelselistan eller välj en tillgänglig mall. Organisationens standardinställningar ger startvärden vid vanligt skapande; kontrollera att de passar ärendet. Om organisationen kräver ett eget åtkomstval får du välja vilka grupper som ska ha intern åtkomst när du skapar utkastet. Intern åtkomst och ansvariga är separata från de deltagare som ska signera eller granska. Lägg därefter till dokument, deltagare och övriga uppgifter innan du begär signering. Att skapa utkastet skickar ingen signeringsinbjudan. Försändelser som skapas via API behöver sina egna inställningar och får inte automatiskt samma startvärden som vid vanligt skapande.

Ändra försändelseuppgifter

Öppna försändelsen och redigera de tillgängliga fälten. Egna uppgifter följer organisationens fältdefinitioner. Vid ändring av sista datum kan du välja vilka deltagare som ska informeras.

Kontrollera både sparade värden och eventuell avisering. En misslyckad avisering behöver inte innebära att datumändringen ångrats. Dokumentbyte, deltagarändringar och publicering har egna åtgärder.

Mer om ändra försändelseuppgifter

Ändra de uppgifter och inställningar som är tillgängliga i försändelsen. Egna fält följer organisationens fältdefinitioner. När du ändrar sista datum kan du välja vilka deltagare som ska informeras; kontrollera både det sparade datumet och resultatet av aviseringen. En aviseringsmiss innebär inte att datumändringen har ångrats. Att ändra uppgifter startar eller avbryter inte signeringen. Dokumentbyte, deltagarändringar och publicering görs med respektive åtgärd.

Försändelsens ursprung

En försändelse kan skapas direkt, från en mall eller ett formulär eller genom en integration. Dokument som ingår i flöden hanteras inom flödet och följer dess åtkomst och process.

Ursprunget hjälper dig att hitta rätt plats för fortsatt arbete. Skapare, ansvarig och aktuell status är separata uppgifter. Ett nytt ärende från en mall är en egen kopia.

Mer om försändelsens ursprung

Utgå från hur ärendet skapades när du ska hitta och hantera det. Ett inskickat formulär kan skapa en försändelse med koppling till formuläret. Dokument som ingår i ett flöde hanteras inom flödet och följer dess åtkomst. En produktintegration kan visa vilket anslutet system ärendet kommer från. En ny försändelse från en mall är en kopia för ett nytt ärende; utgå inte från att alla ursprungskopplingar följer med. Ursprunget är separat från vem som står som skapare eller ansvarig och från ärendets aktuella status.

Skapad av integration

När en försändelse har skapats via en integration kan dess ursprung visas med integrationens namn eller logotyp. Det hjälper dig att se vilket system underlaget kommer från.

Öppna integrationens händelser när du behöver följa en överföring närmare. Ursprungssymbolen visar källan till försändelsen. Status för eventuell återföring av färdiga dokument följs i integrationen.

Mer om skapad av integration

Använd avsnittet för att se vilket anslutet system försändelsen kommer från. Här visas leverantörens namn och logotyp; integrationsuppgifterna redigeras inte i detta avsnitt. Kopplingen kan också innehålla en extern referens för integrationens hantering. Visat ursprung bekräftar inte att en signerad fil har levererats tillbaka. Kontrollera leveransloggen i integrationsområdet när du behöver följa en sådan överföring. Vilka händelser som överförs och hur fel hanteras beror på integrationen.