Resly koncept
Publicerat av Resly AB
När du behöver ett flöde
Använd en försändelse för vanlig dokumentsignering. Välj ett flöde när flera dokument och deltagare behöver följa en bestämd process.
Flöden samordnar flera signeringsärenden i steg. Årsredovisningen är ett vanligt användningsområde för redovisningskunder.
Flera ärenden i en kedja
Ett flöde har steg med dokument och deltagare. När processen går vidare får rätt personer sin tur. Dokumenten hanteras inne i flödet.
Årsredovisning som exempel
Den färdiga årsredovisningsmallen har stegen Styrelsen, Ledningen, Revisorn och Årsstämman. Lägg in aktuella dokument och personer och kontrollera vem som ska delta i varje handling.
Följ dokumenten, inte bara översikten
Titta på status för varje dokument och deltagare. Flödet är klart när dokumenten är förseglade. Påminnelser skickas manuellt per deltagare.
Kontrollera slutleveransen före start
Kontrollera vilka handlingar varje person får när flödet är klart. I årsredovisningsflöden kan mottagaren få fler handlingar än dem personen själv har signerat.
Flera ärenden i en kedja
Varje dokument i ett flöde har en underliggande försändelse med egna filer, deltagare och försegling. Dessa ärenden visas inne i flödet och inte i den vanliga försändelselistan. Deltagare anges på flödesnivå och kopplas till dokumenten där de ska medverka. Ett tidigare förseglat dokument kan följa med som bilaga i ett senare steg.
Årsredovisning som exempel
Systemmallen använder rollerna Styrelsemedlem, VD, Revisor och Övrig. Stegen och de fördefinierade dokumentens struktur är låsta. Årsredovisningen kräver fil; andra fördefinierade handlingar används när de behövs. Egna dokument får läggas till. Mallen tillåter inte granskare eller signeringsgrupper. Dokumentens deltagarkopplingar styr bland annat revisorns tur.
Följ dokumenten, inte bara översikten
Förloppsindikatorn visar fasta statuslägen, inte en procentandel färdiga dokument. Öppna flödet för att se vad som återstår. Vanliga försändelsers automatiska intervallpåminnelser gäller inte flödets dokument. Om ett flöde avbryts behöver de ingående dokumentens återställning kontrolleras.
Kontrollera slutleveransen före start
Slutleveransen styrs av inställningar och dokumentkopplingar. En deltagare kopplad till ett dokument med namnet Årsredovisning och en deltagare med rollen Revisor får hela flödets dokumenturval. Kontrollera därför roller, dokumentnamn och mottagare. Automatisk leverans och att bifoga filer i mejl är separata val.