Avtalshantering
Publicerat av Resly AB
Skapa avtal och samla dokument
Samla försändelser, tidigare signerade dokument och anteckningar i en avtalspost.
Skapa avtal
Skapa ett avtal när du vill samla dokument och följa viktiga datum under avtalets löptid. Ange namn och ansvarig och välj vilka användare eller grupper som ska få åtkomst.
Du kan sedan lägga till giltighetsdatum, dokument, försändelser och anteckningar. Att skapa avtalsposten startar ingen signering. Dokument som ska signeras skickas i en försändelse.
Mer om skapa avtal
Avtalsposten skapas i den aktuella organisationen med egna behörighetsuppgifter. Att skapa posten skickar inga dokument för signering. Koppla en försändelse eller lägg till externa dokument för att samla underlaget.
Kopplade försändelser
Ett avtal kan ha flera kopplade försändelser, till exempel för dokument som behöver signeras vid olika tillfällen. Du kan skapa en försändelse från avtalet eller koppla en befintlig försändelse.
Varje försändelse behåller sin egen status och signeringsprocess. En försändelse kan vara kopplad till ett avtal åt gången. Öppna respektive försändelse för att följa deltagare och hämta dess färdiga dokument.
Mer om kopplade försändelser
Ett avtal kan samla flera försändelser. Varje försändelse har en avtalskoppling åt gången, så en ny koppling ersätter den tidigare. Försändelsen behåller sin status, sina deltagare och sin signeringsprocess. Att koppla den till ett avtal skickar inte ut den för signering.
Externa dokument
Du kan lägga till externa dokument direkt på en avtalspost, till exempel underlag som hanterats utanför Resly Sign. Uppladdningen stöder PDF och Word i DOC- eller DOCX-format.
Dokumentet sparas som avtalsunderlag. Uppladdningen startar ingen signering och skapar ingen ny försegling. Om dokumentet redan har signerats behöver dess tidigare signering bedömas separat.
Mer om externa dokument
Uppladdningen sparar dokumentet på avtalet utan att starta signering eller försegling. PDF, DOC och DOCX stöds. Bilder godkänns inte av uppladdningen även om filväljaren låter dig välja dem. Redan signerade PDF-underlag kan läggas till som externa dokument; uppladdningen verifierar inte deras tidigare signaturer.
Ta bort externt avtalsdokument
Välj borttagning på filen i listan över externa dokument och bekräfta. Du behöver åtkomst till avtalet. Avtalsposten och dess kopplade försändelser finns kvar.
Kontrollera dokumentlistan efteråt och följ eventuella felmeddelanden. Kopior som redan har hämtats påverkas inte av borttagningen.
Mer om ta bort externt avtalsdokument
Du behöver åtkomst till avtalsposten. Om filborttagningen misslyckas avbryts åtgärden med ett fel. Kontrollera dokumentlistan efteråt. Kopior som redan har hämtats finns kvar hos den som hämtat dem.
Anteckningar
Avtalsanteckningar ger plats för information som behövs i det löpande arbetet, till exempel vad som ska följas upp. Redigeraren stöder formatering som rubriker, listor och tabeller.
Anteckningarna sparas automatiskt på avtalsposten. De ändrar inte texten i avtalets dokument.
Mer om anteckningar
Anteckningar sparas på avtalsposten när du redigerar dem. De ändrar inte texten i kopplade dokument. Lägg uppföljning, kontaktuppgifter och sammanfattningar här och använd avtalets namn och taggar för att göra posten lätt att hitta.